国际公认的测试、检验和认证机构SGS宣布，已签署最终协议收购北美专业测试、检验、校准及取证技术解决方案提供商Applied Technical Services（简称“ATS”）的全部已发行股本。预计到2026年，ATS将贡献4.6亿美元销售额及9,500万美元息税折旧摊销前利润（EBITDA，不包括协同效应）。
ATS作为一家稳健且多元化的美国企业拥有近60年历史，具备强大的品牌影响力和服务文化。其在制造、航空航天与国防、发电与输电、保险等受监管及高增长终端市场中提供解决方案和服务。依托2,100名技术精湛的专业人员团队，以及战略布局于全美的85个配备先进设备的实验室，ATS为各行业众多蓝筹客户提供服务。
此次收购将强化SGS在美国的市场地位，使其北美地区年度总销售额超过15亿美元。这是SGS实现“2027战略”目标的重要里程碑——即到2027年，北美地区销售额较2023年增长一倍以上。同时，此次收购将助力SGS拓展至新的高吸引力业务领域。双方业务与客户群体的互补性为交叉销售创造了重要机会。
收购详情
本次交易企业价值为13.25亿美元（无债务、无现金基础）*，相当于2026年息税折旧摊销前利润（含协同效应）的11.2倍。其中不到1亿美元的小部分将以SGS股票形式支付给部分股东及关键员工，这部分股票需遵守三年锁定期。剩余收购对价将通过现金及债务融资支付，同时保持杠杆率约2倍。预计收购完成后3年内，通过成本优化及交叉销售机会，每年将实现至少3000万美元的息税折旧摊销前利润协同效应。此次收购将从第一年起提升每股收益（EPS），并在协同效应支持下，增强SGS的收入增长及调整后营业利润率。
交易需满足常规交割条件，预计于2025年底/2026年初完成。
SGS集团首席执行官畢婕婷（Géraldine Picaud）表示：“我们非常高兴签署了收购Applied Technical Services的协议。此次交易将通过强化我们在北美的布局，显著加速“2027战略”的执行。ATS拥有卓越的团队，技术精湛、诚信可靠且以客户为导向。通过整合双方在美国的资源，我们将实现可持续增长与协同效应，为股东创造长期价值。我们对未来的重大机遇倍感期待。”
*在进行IFRS 16准则下的经营租赁调整之前，金额为6500万美元
关于SGS
SGS是国际公认的测试、检验和认证机构。我们的99,500名专业员工分布在115个国家及地区的2,500多个分支机构和实验室，构建起全球化服务网络。凭借超过145年的卓越经验和瑞士公司特有的精准度，我们帮助企业达到质量、合规与可持续发展的最高标准。发展至今，我们的业务包含互联与产品、工业与环境、营养与健康、自然资源、管理与保证五大战略版图。
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